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Wie läuft die erste Beratung ab?
Wir telefonieren oder treffen uns persönlich (ca. 30 Minuten). Sie erzählen von Ihrer Situation, wir geben erste Einschätzungen – kostenfrei und unverbindlich.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
Ideal sind: letzte Steuererklärung, aktuelle Versicherungspolicen, Kontoauszüge der letzten Monate und Ihre groben Zukunftspläne.
Bieten Sie auch Online-Beratung an?
Ja, per Video-Call oder Telefon – flexibel und zeitsparend.
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